Спрос на сельхозтехнику, который во многом зависит от господдержки, снижается. Несмотря на непростую ситуацию, эксперты, аграрии и машиностроители вместе с властями ищут пути для восстановления рынка.

Движение накатом

Устойчивый тренд на снижение рынка сформировался с 2024 года после постепенного повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до исторического максимума 21% — тогда, по данным ассоциации Роспецмаш, российские машиностроительные заводы за 2024 год поставили на внутренний рынок сельхозтехнику на сумму 198,4 млрд рублей, на 17,6% меньше, чем годом ранее. В 2025 году падение продолжается: продажи в первом квартале сократились на 32,4% в годовом выражении.

Потребность в технике очень высокая, но платежеспособный спрос падает в связи со снижением рентабельности сельскохозяйственного производства, говорит президент Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Павел Репников: «Практически отсутствуют проекты по плановому обновлению техники. Приобретение техники носит вынужденный характер, только в случае выхода действующей техники из строя, либо критических рисках ее выхода».

Сельхозпредприятиям не хватает свободных оборотных средств, а банковское кредитование и коммерческий лизинг экономически нецелесообразны, так процентные ставки значительно превышают текущую рентабельность, перечисляет он причины спада.

«В больших рыночных нишах техники — тракторы, комбайны, а также ходовое оборудование, например, плуги — спрос падает. Сокращается и импорт», — уточнил председатель правления «АСХОД» Александр Алтынов. По его данным, выручка дилеров сельхозтехники в прошлом году сократилась на 8%. В настоящее время можно предположить возобновление спроса с началом сезона, но восстановления рынка он не ждет. Снижение платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику, включая тракторы, комбайны, навесную технику в 2025 году Павел Репников оценивает в 10-20% платежеспособного спроса.

«Даже если спрос начнет немножко догонять прошлогодний результат, то все равно цифра снижения по итогам 2025 года будет довольно заметная, поэтому что в целом спрос падает», — уточнил Александр Алтынов.

По его мнению, среди причин падения — дорогие кредиты и лизинг, отсутствие желания инвестировать в развитие, доминирует настрой — «вроде перетопчемся, подождем».

О сложной ситуации на рынке министр промышленности и торговли Антон Алиханов докладывал президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства 22 мая.  

По данным министра, спрос на сельхозтехнику остается крайне низким. В январе-апреле 2025 года объем продаж упал до 53 млрд рублей, на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. Кроме высоких ставок и снижения рентабельности аграриев, причиной сокращения спроса стал рост цен на сельхозтехнику — по разным видам от 40% до 90% из-за сокращения импортных комплектующих и создания производств для их замещения.

Падение спроса на сельхозтехнику привело к корректировке планов производителей. Например, компания «Ростсельмаш» в середине мая сообщила о переносе единого ежегодного отпуска коллектива в 2025 году на июнь вместо августа-сентября. В это же время «Кировский завод» решил сократить выпуск энергонасыщенных тракторов в 2025 году на 20–25%, а челябинское предприятие «Трактор» сократило рабочую неделю и производство маломощной техники, малогабаритного навесного оборудования.

Участники рынка опасаются, что некоторые производители сельскохозяйственной техники также могут объявить о сокращении производства, изменении рабочего графика, или уже сделали это без публичных заявлений.

Спасательный круг

Вслед за ставкой ЦБ выросли и ставки по лизингу, закрыв такой вариант покупки техники для многих аграриев. «Коммерческий лизинг вообще неподъемный — около 30%, это удорожание, например, на 14-16%. Умножим на пять лет, в итоге двойную стоимость надо заплатить, а может и больше», — пояснил Александр Алтынов. Но участники рынка проявляют гибкость в поиске нестандартных решений, говорит он, и это поддерживает спрос.

Сейчас подавляющая часть сельхозтехники поставляется аграриям через госкомпанию «Росагролизинг»: в прошлом году каждый второй трактор и каждый второй комбайн в стране приобретался через льготные программы госкомпании. Но это и показывает, насколько возможна покупка сельхозтехники «на свои деньги», говорит Александр Алтынов.  «Возможности Росагролизинга не могут охватить по объему и ассортименту все потребности рынка», — добавляет Павел Репников.

По данным самой компании, с начала года поставки по лизингу с господдержкой сокращались. На 21 мая аграриям направлено 543 трактора, в том числе 281 единица в рамках субсидируемого лизинга и 250 белорусских тракторов  по льготной программе Республики Беларусь, которая также субсидирует экспорт своей техники за рубеж, сообщили «Агроэксперту» в лизинговой госкомпании. За аналогичный период в 2024 году Росагролизингом было поставлено в 1,8 раза больше — 990 тракторов, включая 676 российских и 235 белорусских тракторов.

Поставки комбайнов с начала 2025 года по 21 мая составили 203 единицы (в этот период годом ранее — 1015), в том числе по льготному лизингу — 186 российских комбайнов (981 комбайн за тот же период 2024 года) и еще 16 белорусских комбайнов (годом ранее — 25). Также снизились поставки навесной техники в 2025 году. Но с запуском новой льготной программы спрос оживился: Росагролизинг с 21 мая начал предлагать сельхозтехнику по льготной ставке 8–12% со среднегодовым удорожанием от 3,3% и запустил акцию «Стабильный год».

Кроме того, компания интегрировала в эти же условия совместную программу льготного лизинга сельхозтехники до 2030 года объемом 330 млрд рублей, которая реализуется при участии Минпромторга РФ и ДОМ.РФ. После обновления условий по лизингу и запуска акции по продукции завода, количество заявок на технику выросло в пять раз, а в денежном выражении — в 19 раз, сообщил ранее глава госкомпании Павел Косов.

«На данный момент мы наблюдаем отложенный спрос в связи с макроситуацией. Год может еще показать хорошую динамику, потому что запустились инструменты доступного финансирования: в «Росагролизинге» существенно снизились ставки на льготный лизинг до 8-12%», — подтвердил «Агроэксперту» представитель госкомпании.

Учесть запросы

Судя по ежегодным выставкам и новым моделям, сельхозтехника в РФ с каждым годом становится более эффективной. «Люди тяготеют к более производительной технике и более технологичной. Этот тренд никуда не уходит и здесь еще есть потенциал, куда расти», — рассказал Александр Алтынов. Но, как он отметил, вопрос в другом — в наличии выбора и доступности подобных решений. 

«Российское производство без конца сталкивается с ограничениями в виде доступности компонентов. Нам здесь еще очень много надо догонять. Эта данность, задача, тоже не один год будет решаться, не менее 5-10 лет», — прогнозирует он.  Технологичность машин — заметно нарастающая проблема в сельском хозяйстве, заметил эксперт.

Высокотехнологичная техника в ценовом плане не очень доступна. Да и механизаторов для нее не хватает, говорят дилеры.  «Технологичность в моменте уже не востребована, потому что низкая квалификация, управлять особо некому, страшно покупать серьезную технику, — делится Александр Алтынов. — Поэтому спрос на инновационное оснащение ограничен. Эти проблемы потенциально накапливаются — либо из-за кадровых ограничений, либо производственных, и задача пока не имеет решения».

Павел Репников замечает, что общий тренд — стремление к увеличению мощности техники: в том числе такую необходимость диктует и сокращение механизаторов в аграрных компаниях. Среди хозяйств, применяющих автопилоты и на пропашных культурах, растет востребованность автоматических и полуавтоматических коробок передач, растет потребность и в автопилотах: подобные системы позволяют значительно нарастить производительность техники и эффективность ее применения.

В «Росагролизинге» видят стабильный рост спроса на энергонасыщенную и мощную технику. Например, средняя мощность поставляемой компанией самоходной техники растет в среднем, на 8-10% в год и уже превысила 300 л.с. «Помимо мощной техники, по разным оценкам сохраняется дефицит в сегменте тракторов мощностью от 40 до 80 л.с.», — уточнили в компании. Также наблюдается спрос на технику с автопилотом: до 2023 года Росагролизинг получал заявки и поставлял технику с системой автоматического вождения с гидравлическим подруливающим устройством менее 100 машин в год, но за последние 2 года объем таких поставок вырос в 3-4 раза.

Еще больший рост спроса  фиксируеся в поставках оборудования для подключения техники к автоматическому пилотированию, в частности, систем навигации: в 2022 году Росагролизинг получил заявок для поставок такого оборудования на 2 млн рублей, а в 2024 уже на 15 млн рублей, а за неполные шесть месяцев текущего года — на 54 млн рублей.

Согласно предоставленным «Агроэксперту» данным Росагролизинга, в тройку наиболее популярной техники в России за последние пять лет входят зерноуборочный самоходный комбайн КЗС-1218-29, самосвальный прицеп НЕФАЗ 8560-0704082-02 и трактор «Беларус 82.1». А в топ-5 регионов по наибольшему спросу уверенно держатся Краснодарский край, Республика Татарстан, Саратовская область, Нижегородская область, Самарская область.

«В нечерноземной зоне РФ тракторы востребованы классической компоновки мощностью 160-300 л.с., которые в России не выпускаются, а в основных сельхозрегионах — юг России, Черноземье, Поволжье — тракторы более популярны от 280 до 600 л.с.», — уточнил в свою очередь Павел Репников.

Проникновение цифровизации

Цифровизация агробизнеса становится повсеместной в России: оцифровка полей, агродроны, автопилоты, устройства с искусственным интеллектом, спутниковая навигация превращаются в привычные и необходимые технологии агробизнеса. Пока остается проблема импортозамещения: ранее очень многое было обеспечено западными решениями. «А затем это приостановилось —целый ряд компаний ушли», — добавляет Александр Алтынов.

Тем не менее, в России созданы успешные проекты. Так, в мае компания Cognitive Pilot (СП «Сбера» и Cognitive Technologies) представила первый отечественный ИИ-робот для оценки урожайности зерновых культур — Cognitive Crop Control, который позволяет до 25–30% повысить эффективность работы агрохозяйств. «Конечно, у нас есть попытки российскими продуктами заместить западные решения. Но и это требует огромных денег и большого времени», — полагает Александр Алтынов.

Поэтому сейчас происходит невольное технологическое упрощение. «Мы чем-то не можем пользоваться, либо от чего-то отказываемся, потому что функционала полноценного нет. Либо это слишком сложно, либо слишком дорого. Поэтому этот период, наверное, придется прожить, перетерпеть», — считает он. Более того: ряд технологий поставлялись комплексно с оборудованием, поэтому, чтобы работать, например, с полями, нужны сервисы, которые оцифровывают большую часть операций.

«Это не только контуры полей, но их состояние, а также состояние посевов и многое другое. И сейчас это надо все разработать, или найти альтернативу и поменять», — сказал Александр Алтынов.

Несмотря на падение спроса, российские аграрии думают о будущем и следят за глобальными трендами в сельском хозяйстве. В конце мая прошла XXV агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая нива». Среди ее участников — свыше 100 компаний, включая производителей сельхозтехники, удобрений, поставщики запчастей, технологий. А на майской выставке дорожно-строительной техники в московском выставочном центре «Крокус Экспо» «Ростсельмаш» представил новую модель — экскаватор-погрузчик BL 810.