Объем потребления аквакультурных (искусственно выращенных) лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. – в 2,8 раза больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». В натуральном выражении, согласно оценкам аналитиков, рост будет скромнее – на 44% до 283 000 т в год. Оценка рынка учитывает собственное производство и объем импорта.

В исследовании отмечается, что лососевые (семга, форель, горбуша, кета, нельма, нерка и др.) – наиболее быстро растущий и технологичный сегмент рынка аквакультуры. С 2021 по 2024 г. их производство в РФ в денежном выражении росло в среднем на 11% в год против 1–2% в секторе осетровых и карповых видов рыбы.

После 2022 г. рынок лососевых активно рос за счет отечественного производства на фоне ограничений по импорту рыбы с Фарерских островов, из Норвегии и других стран, отмечают аналитики.

В 2024 г. производство лососевых в России, согласно оценкам Strategy Partners, достигло 101 млрд руб. в деньгах и 133 000 т в товарном весе. Весь российский рынок лососевых в 2024 г., включая объем импорта, аналитики оценивают в 161 млрд руб. и 197 000 т соответственно.

Чуть ниже оценивает объем рынка в натуральном выражении председатель Рыбного союза (ассоциация производителей и переработчиков рыбы) Александр Панин. По его данным, в 2024 г. он составил 180 000–190 000 т с учетом импорта. Прогноз по росту на ближайшие годы «позитивный», добавляет он, не называя цифр. К 2034 г. разведение лососевых в РФ вырастет до 209 000 т, импорт составит 75 000 т в год против 60 00 и 65 000 т в 2023 и 2024 гг. соответственно, подсчитали аналитики Strategy Partners. Экспорт, по их оценкам, будет оставаться незначительным – в пределах 1000 т в год.

Выход на заявленные в прогнозе показатели аквакультуры лососевых к 2034 г. возможен, считает заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. Но все будет зависеть от ввода в эксплуатацию в нашей стране инфраструктуры для разведения к 2030 г. и выхода на проектную мощность с учетом цикла выращивания лососевых видов рыбы в 2–4 года, отмечает он.
Максим Стулов / Ведомости

При этом из данных отраслевого союза и Росрыболовства следует, что в 2024 г. российские рыбоводы заметно снизили производство лососевых, что сформировало низкую базу для расчета. В Росрыболовстве сообщили «Ведомостям», что за девять месяцев 2024 г. (точных данных за год еще нет) объем аквакультуры лососевых, по данным ведомства, упал на 28% год к году до 102 400 т. А по итогам всего 2024 года Рыбный союз прогнозирует производство на уровне 124 000 т против 159 000 т в 2023 г., т. е. снижение на 22%.

В компании Bremor (бренды «Санта Бремор», «Русское море» и др.), «Инарктике», «Меридиане», «РОК-1» и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) на запросы «Ведомостей» не ответили.

Развитие аквакультуры лососевых в России на горизонте ближайших 5–10 лет, по словам Панина, будет сильно зависеть от темпов импортозамещения по трем направлениям – кормам, смолту (малек лосося или форели) и вакцинам. «В развитии отечественного комбикормового производства движемся довольно бодро, в том числе благодаря мерам господдержки. Но по вакцинам, посадочному материалу и новым технологиям (установкам замкнутого цикла) наша страна еще в самом начале пути», – констатирует собеседник.

На оперативном совещании 3 марта 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство поддержит предпринимателей, инвестирующих в разведение лососевых рыб (его слова передала пресс-служба кабмина). Инвесторы смогут рассчитывать на возмещение до четверти прямых понесенных затрат на создание и обновление питомников для разведения лососевых видов рыб, отметил Мишустин. В этом году на эти цели в бюджете зарезервировано 8 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости

По итогам 2024 г. в РФ произведено 51 400 т рыбных кормов (+19%), следует из данных Росрыболовства. Это позволило закрыть четверть потребностей российских аквакультурных хозяйств, уточнил «Ведомостям» представитель ведомства. По прогнозу Рыбного союза, к 2030 г. объем производства рыбного корма составит 250 000 т в год. Хотя в 2022 г., по словам Панина, зависимость аквакультуры лососевых от зарубежных кормов достигала 90%.

По смолту лососевых, согласно данным Росрыболовства, в 2024 г. российскими рыбоводными хозяйствами закрыто 15% потребностей отечественного рынка. К 2030 г. товарное лососеводство в России сможет выйти на 80% самостоятельного обеспечения по посадочному материалу и на 90% – по кормам, говорит представитель Росрыболовства.

Замедлить развитие сегмента могут низкий платежеспособный спрос из-за растущих цен на лососевые виды рыбы, дефицит персонала и рост затрат на него, ограниченное количество качественных участков для выращивания и ряд других причин, говорит гендиректор «Агриконсалта» Андрей Голохвастов.

При этом сейчас потребитель переходит с дорогой семги (атлантического лосося) на более дешевую форель, указывает Панин. Продажи красной рыбы в России в январе 2025 г. выросли в натуральном выражении на 17% к тому же месяцу 2024 г. и почти на 50% в деньгах, следует из данных «Нильсен». Абсолютные цифры в компании традиционно не приводят.

Помимо выращивания лососевых, Россия добывает порядка 200 000–300 000 т в год красной рыбы дикого вылова. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии по итогам 2025 г. ожидает объем вылова тихоокеанских лососей на уровне 311 000 т против примерно 232 000 т в 2024 г. (-27% к предыдущему году).

Панин добавляет, что аквакультурные лососевые в стране «из-за ограниченного предложения и дороговизны» реализуются в основном через премиальную розницу и сегмент HoReCa (кафе, бары, рестораны – в том числе в отелях). Из рыбы «дикого» вылова к премиальному сегменту он относит кижуча, нерку, чавычу. Их продажи в отличие от горбуши и кеты также зачастую идут через HoReCa.