Рынок рапса в 2024/2025 сельхозгоду

В 2024/2025 сельхозгоду, по оценкам USDA, потребление достигло отметки в 3 780,0 тыс. тонн, что является рекордным значением за всю историю отрасли. За год потребление выросло на 15,2%, за 5 лет – в 2,3 раза, за 10 лет – в 3,1 раза. По отношению к значениям двадцатилетней давности отмечается рост потребления в 19,4 раза.

Практически весь потребляемый рапс идет в переработку. Так в 2024/2025 сельхозгоду сюда было направлено 3 650,0 тыс. тонн. На уровне 130,0 тыс. тонн потреблено в непереработанном виде, главным образом на корм животным.

Потребление формируется за счет отечественного производства рапса, незначительный объем импортируется, куда более ощутимые объемы отгружаются на экспорт.

Предложение на внутреннем рынке также в некоторой степени зависит от объема переходящих запасов, но они по данному виду сельхозсырья традиционно находятся на низких отметках.

Так, например, в 2024/2025 сельхозгоду сборы рапса составили 4 650,0 тыс. тонн, на экспорт было отгружено порядка 850,0 тыс. тонн (в Китай и на перерабатывающие предприятия Беларуси, примечание АБ-Центр). Переходящие запасы на начало сельхозгода составляли 38,0 тыс. тонн, на конец сельхозгода – 83,0 тыс. тонн.

Прогноз рынка рапса

В 2025/2026 сельхозгоду (по итогам уборочной кампании 2025 года) в USDA прогнозируют ощутимый рост сборов семян рапса в России – до 5 300,0 тыс. тонн.

Однако в ведомстве полагают, что роста потребления не произойдет, оно даже несколько сократится – до 3 750,0 тыс. тонн. Потребление в непереработанном виде несколько вырастет – до 150,0 тыс. тонн, в то же время объем переработки сократится до 3 600,0 тыс. тонн.

Весь прирост сборов будет отгружен на экспорт (1 500,0 тыс. тонн против 850,0 тыс. тонн годом ранее).

Комментарии АБ-Центр к прогнозу от USDA

Эта оценка (сокращение переработки на фоне роста сборов) может быть связана как с тем, что в USDA, вероятно, полагают, что в стране ограничены мощности по переработке, так и с тем, что дальнейшего роста спроса на мировых рынках (главным образом со стороны Китая) не последует.

Что касается переработки, в 2024/2025 году по данным USDA, из 3 650,0 тыс. тонн семян рапса было произведено 1 424,0 тыс. тонн масла. Это 118,7 тыс. тонн масла в месяц. По данным Росстата, на протяжении 5 месяцев в 2024/2025 сельхозгоду производство превышало 128,0 тыс. тонн, а в течение 2 месяцев – превышало 135,0 тыс. тонн. Если брать производство по верхней планке (136,5 тыс. тонн), то при соответствующей загрузке мощности в стране, по расчетам АБ-Центр, позволяют произвести 1 638,0 тыс. тонн масла в год. Для этого, исходя из статистики USDA об объемах переработки и выходе рапсового масла, потребуется 4 200,0 тыс. тонн семян рапса. Это не позволит переработать весь объем сборов (5 300,0 тыс. тонн), но при росте спроса позволит ощутимо нарастить производство масла.

В то же время в 2025/2026 сельхозгоду возможно дальнейшее увеличение мощностей, что позволит выйти на куда более весомые объемы. Таким образом, потребление на переработку на внутреннем рынке будет во многом зависеть от потребности в рапсовом масле на внешних рынках.

Если мировой спрос на российское рапсовое масло упадёт или не будет успевать вслед за растущими возможностями российских производителей, то Россия нарастит экспорт семян рапса (возможно, это потребует корректировки экспортных пошлин в сторону снижения)

Основные риски для отрасли по переработке рапса:

- Зависимость от экспорта. Внутреннее потребление рапсового масла в стране развито слабо (потребляется 150-190 тыс. тонн в год).

- Отсутствие диверсификации поставок рапсового масла по странам. Фактически российская переработка и ее перспективы полностью зависят от спроса со стороны Китая.

В то же время на внутреннем рынке России есть высокий спрос на рапсовый жмых и шрот, что отчасти позволяет отрасли по переработке ориентироваться и на потребление внутри страны.