Ожидается, что в 2025 году европейский рынок биодизельного топлива будет расти благодаря мандатам, стимулирующим спрос. Однако основными проблемами, с которыми участники рынка столкнутся в течение года, будут доступность сырья и высокие цены на биодизельное топливо.

Изменение торговых потоков UCO

После переизбрания Дональда Трампа в США компании готовятся к возможным тарифам на импорт китайского растительного масла, которое может привести к смещению торговых потоков в сторону ЕС. Трамп пригрозил повысить тарифы почти на весь импорт, в частности, на товары китайского происхождения.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, с января по октябрь 2024 года США импортировали из Китая 1,075 млн тонн УКО, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и составило 536 729 тонн.

Один из источников отметил неопределенность в отношении сырья китайского происхождения. "[Я] слышал, что некоторые компании отказываются от китайского сырья, что приводит к росту стоимости сырья некитайского происхождения", - сказал один европейский источник относительно европейского рынка UCO, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

"Главный вопрос заключается в следующем: что предпримет Трамп? Если он введет пошлины на импорт UCO, то поток будет перенаправлен в ЕС. Если это произойдет, это, вероятно, увеличит поставки и немного снизит цены. Теперь, если этого не произойдет и потоки продолжат поступать в США, эффект будет противоположным", - добавил источник.

С 16 августа 2024 года Комиссия ЕС ввела антидемпинговые пошлины на импорт биодизеля и дизельного топлива из возобновляемых источников из Китая. ЕС ввел пошлину в размере 36,4% на биодизельное топливо и гидроочищенное растительное масло от китайских производителей, при этом 40 компаний, которые сотрудничали с расследованием, получили более низкую пошлину в размере 23,7%. Ожидается, что эти временные пошлины будут заменены окончательными мерами в феврале 2025 года.

Спрос на авиационную и морскую продукцию растет

С вступлением в силу в 2025 году соответствующих мандатов производители биодизельного топлива, морской сектор и экологически чистое авиационное топливо будут конкурировать за ограниченные поставки сырья UCO.

В соответствии с инициативой ЕС по заправке, к 2025 году доля SAF в авиационном топливе в ЕС должна составлять не менее 2%. Основная часть затрат SAF приходится на сырье, и все большее число конкурентов в различных отраслях стремятся увеличить объемы производства и достичь своих собственных целей по обезуглероживанию.

Аналогичным образом, в морском секторе, в соответствии с морскими правилами ЕС по топливу, операторы должны сократить интенсивность выбросов парниковых газов от топлива, используемого судами в торговле, связанной с ЕС, на 2% с 2025 года. Ожидается, что переход от традиционного топлива на основе нефти к биотопливу для биобункеров повысит спрос на UCO.

"Будет ли это B24, B30 или B50, предстоит определить в будущем", - сказал Константинос Капетанакис, директор по бункеровке Star Bulk, добавив, что ожидается, что большинство биодобавок на рынке будут основаны на UCOME, но "несомненно" появятся и другие по мере роста спроса.

Сокращающиеся запасы растительного масла

Ожидается, что поставки растительного сырья по-прежнему будут прерываться, что создает проблемы для производителей биодизельного топлива в связи с требованиями к смешиванию.

Участники рынка продолжат сокращать использование пальмового масла в соответствии с графиком поэтапного отказа от использования Директивы по возобновляемым источникам энергии и введением в действие регламента ЕС по обезлесению.

Рапсовое масло является одним из основных видов сырья в ЕС для производства биодизельного рапсового метилового эфира. Оно хорошо смешивается даже при более низких температурах, чем биодизельное топливо, получаемое из других видов сырья, что делает его более подходящим топливом для холодных регионов, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

"Это сырье чрезвычайно сложно достать", - сказал третий источник, связанный с биодизельным топливом, в отношении RME. "Поэтому, если вы посмотрите на перспективы производства рапса, то увидите, что в Европе и во всем мире наблюдается значительное снижение производства по сравнению с прошлым годом, и это будет довольно дефицитный продукт, поэтому я думаю, что это отражается на цене на рынке в дополнение к обычной сезонности спроса".

В настоящее время 20% мирового производства растительных масел и масличных культур приходится на производство биотоплива. По словам Томаса Мильке, исполнительного директора ISTA Mielke GmbH, издателя журнала Oil World (Германия), если в политике правительства в отношении биодизельного топлива произойдут какие-либо изменения, в 2025 и, вероятно, в 2026 годах также возникнет нехватка растительных масел для пищевых целей.

Commodity Insights оценивает производство рапса в Европе (ЕС+Великобритания) в 2024-25 гг. в 17,9 млн. тонн.

Проблемы с соблюдением требований

Платформа отслеживания биотоплива ЕС, база данных Союза по биотопливу, может привести к сокращению объемов поставок, считает генеральный директор BioLedger Патрик Линч.

UDB разработан как глобальная система баланса массы, позволяющая Европейской комиссии быстро и эффективно реагировать на мошенничество. Внедрение UDB может привести к сокращению поставок, поскольку некоторые продукты могут не соответствовать критериям, что может ограничить доступность и привести к росту цен.

Комиссия все еще работает над полным запуском своей базы данных Союза по биотопливу и биожидкостям, при этом участники рынка указывают только частичную функциональность (открывается в новой вкладке) общеевропейской платформы балансировки массы, сообщает Европейская биогазовая ассоциация.

"Мы можем увидеть скачок цен в связи с внедрением UDB", - сказал один из источников на рынке в секторе UCO. "Причина в том, что часть рынка предлагает [продукт], который не соответствует новым правилам и [следовательно] может быть недоступен для продажи, что приводит к повышению цен".

Другой источник сказал, что если компании будут изо всех сил пытаться соответствовать критериям, "это может вывести UCO из строя или создать другой рынок", хотя он добавил, что пока он не видел, чтобы UDB оказал особое влияние на ценообразование.

"Соблюдение требований к 2025 году будет стоить дороже, отсюда более высокие биопремии и цены на кредиты", - сказал источник.