Фьючерсы на соевое масло в США в понедельник достигли самого высокого уровня за последние 20 месяцев, чему способствовали предложения США по смешиванию биотоплива, которые, вероятно, увеличат спрос, в то время как фьючерсы на сою достигли месячного максимума, прежде чем потерять позиции.

Июльское соевое масло на Чикагской товарной бирже увеличило свой дневной лимит, который был расширен биржей на сессию понедельника с 3 центов до 4,50 центов, и установилось на уровне 55,11 центов за фунт. Эта цена стала самой высокой на непрерывном графике самого активного контракта на соевое масло с октября 2023 года.

Биржа заявила, что расширенные лимиты останутся в силе на торговой сессии вторника.

Фьючерсы на сою на CBOT в июле завершили день без изменений на уровне $10,69-3/4 за бушель, снизившись после достижения $10,79-1/4, самого высокого уровня контракта с 14 мая.

• Jul 25 Soybeans  closed at $10.69 3/4, unch,

• Nearby Cash  was $10.20 1/4, down 1/4 cent,

• Aug 25 Soybeans  closed at $10.71 3/4, up 2 3/4 cents,

• Nov 25 Soybeans  closed at $10.60 1/2, up 5 3/4 cents,

• New Crop Cash  was $10.05 3/4, down 1 1/4 cents

Фьючерсы на соевое масло выросли после того, как Агентство по охране окружающей среды США в пятницу предложило более высокие, чем ожидалось, цели по смешиванию биотоплива. Правительство также включило меры по сдерживанию импорта биотоплива.

Соевый комплекс получил новый импульс в понедельник, когда Национальная ассоциация переработчиков масличных семян сообщила, что ее члены в США переработали 192,829 млн бушелей масличных семян в прошлом месяце, что немного ниже торговых ожиданий, но является крупнейшей переработкой в ​​мае за всю историю и восьмой по величине за любой месяц в истории.

«Текущий скачок цен на соевое масло способствует росту маржи переработки, что должно помочь оживить отрасль переработки в свете обновленного мандата Агентства по охране окружающей среды в пятницу», — написал в клиентской записке Арлан Судерман, главный экономист по сырьевым товарам компании StoneX.

NOPA сообщила, что запасы соевого масла среди ее членов по состоянию на 31 мая упали до 1,373 млрд фунтов, что оказалось более значительным падением, чем ожидало большинство аналитиков.

Между тем, благоприятная погода для урожая в США сигнализировала о хороших перспективах производства, сдерживая рост цен на кукурузу и сою на CBOT.

Фьючерсы на соевый шрот на CBOT упали на ожиданиях, что спрос на соевое масло увеличит темпы переработки сои, что приведет к избыточным поставкам шрота. Июльские фьючерсы на соевый шрот упали на $8,20 до $283,70 за короткую тонну после достижения контрактного минимума на $289,70.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что за последнюю неделю объем экспортных проверок соевых бобов США составил 215 803 тонны, что соответствует торговым ожиданиям в размере от 175 000 до 450 000 тонн.

По сообщениям операторов рынка, государственное зерновое агентство Туниса (ODC) по итогам международного тендера 13 июня законтрактовало 100 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения при запланированном объеме 75 тыс. тонн.

Как уточняется, две партии зерновой объемом 25 тыс. тонн каждая были приобретены у оператора GrainStar по цене $243 за тонну C&F. Еще две партии такого же объема были законтрактованы у компаний Buildcom и Raya по цене $243,77 за тонну и $248,27 соответственно за тонну на тех же условиях.

Всего участие в тендере приняли 17 операторов, которые предлагали пшеницу по ценам в диапазоне $243 - $276,03 за тонну.

По условиям тендера, закупленная пшеница должна быть поставлена ​​импортеру в период с 1 июля по 10 августа т. г. в зависимости от страны происхождения. 

Государственное зерновое агентство Алжира OAIC объявило международный тендер на закупку мягкой продовольственной пшеницы, которая будет поставляться из дополнительных источников, сообщили европейские трейдеры. Тендер требовал номинальных 50 000 метрических тонн, но Алжир часто покупает в своих тендерах значительно больше, чем номинальный объем, запрашиваемый. Крайний срок подачи ценовых предложений на тендере - 17 июня, при этом предложения должны оставаться действительными до 18 июня.

ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕРЫ:

ТЕНДЕР НА ПШЕНИЦУ: Ассоциация мукомолов Тайваня объявила международный тендер на закупку примерно 95 450 тонн мукомольной пшеницы 1-го сорта, которая будет поставляться из США, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений в тендере — 12 июня.

ТЕНДЕР НА КОРМОВОЙ ЯЧМЕНЬ: Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на покупку до 120 000 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть получена из дополнительных источников, сообщили европейские трейдеры в четверг. Крайний срок подачи ценовых предложений — 17 июня.

ТЕНДЕР ПШЕНИЦЫ: Государственный закупщик зерна Бангладеш объявил международный тендер на закупку и импорт 50 000 тонн продовольственной пшеницы, сообщили европейские трейдеры. Крайний срок подачи ценовых предложений — 22 июня, сообщили они.

Фьючерсы на пшеницу снизились в понедельник, контракты упали на трех рынках. Фьючерсы на SRW в Чикаго упали на 7–8 центов за большинство ближайших месяцев. Контракты на HRW в Канзас-Сити упали на 4–5 центов за сессию. Фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе упали на 9–12 центов.

Еженедельный отчет о ходе уборки урожая от USDA показал, что озимая пшеница на 15 июня собралась на 93%, что немного выше нормы. Уборка урожая идет медленно, к воскресенью она достигла 10%, отставая от среднего показателя в 16%. NASS Peg оценила состояние на уровне 52% как хорошее/отличное, что не оправдало торговых оценок и на 2% ниже, чем на прошлой неделе. Это соответствует падению индекса Brugler500 на 7 пунктов до 334 пунктов. Урожай яровой пшеницы к воскресенью составил 4%, отставая от среднего показателя в 6%. Оценки состояния урожая выросли на 4 процента до 57% как хорошее/отличное. Это на 5 пунктов выше индекса Brugler500 до 353.

Данные еженедельных экспортных инспекций подсчитали, что поставки пшеницы составили всего 388 752 тонны (14,28 мбу) за неделю, которая закончилась 12 июня. Это на 19,91% больше, чем на предыдущей неделе, и на 5,54% меньше, чем на той же неделе прошлого года. Нигерия была крупнейшим пунктом назначения с 75 721 тонной, из которых 66 000 тонн были отправлены на Филиппины и 55 824 тонны в Таиланд.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем ожидали, что в преддверии еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США о ходе уборки урожая, который должен быть опубликован позднее в понедельник, правительство сообщит, что уборка озимой пшеницы в США завершена на 11% по сравнению с 4% неделю назад.

Аналитики в среднем ожидали, что Министерство сельского хозяйства США оценит состояние 54% урожая озимой пшеницы в США как хорошее или отличное, как и на прошлой неделе, в то время как рейтинги яровой пшеницы также составили 54% от хорошего до отличного, что на один пункт выше, чем на прошлой неделе.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что за последнюю неделю объем экспортных инспекций американской пшеницы составил 388 752 тонны, что соответствует торговым ожиданиям в размере 250 000–450 000 тонн.

• Jul 25 CBOT Wheat  closed at $5.36 1/2, down 7 1/4 cents,

• Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.52 1/4, down 7 cents,

• Jul 25 KCBT Wheat  closed at $5.36, down 4 3/4 cents,

• Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.50 3/4, down 4 1/4 cents,

• Jul 25 MGEX Wheat  closed at $6.22 3/4, down 11 1/2 cents,

• Sep 25 MGEX Wheat  closed at $6.36, down 9 1/4 cents

По словам аналитиков, экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе снизились, поскольку на рынок поступил новый урожай на фоне умеренно позитивных прогнозов урожая.

По данным аналитической компании Argus, в этом году Румыния ожидает новый рекордный урожай мягкой пшеницы, учитывая большую площадь посевов и улучшение прогнозов урожайности по сравнению с прошлым годом.

Пшеница на Euronext упала в понедельник, приблизившись к минимумам контрактов, поскольку внимание рынка переключилось с военной эскалации на Ближнем Востоке на жесткую экспортную конкуренцию и ожидаемые высокие урожаи в Северном полушарии.

Сентябрьский фьючерс на пшеницу на парижской бирже Euronext закрылся снижением на 1,3% до 200,00 евро (231,66 долл. США) за тонну, торгуясь вблизи минимума прошлой недели в 198,00 евро, но удерживаясь на психологически важном уровне в 200 евро.

Контракт утратил большую часть своего 2-процентного роста с пятницы, когда обеспокоенность инвесторов ударами Израиля по Ирану спровоцировала покрытие коротких позиций инвестиционными фондами.

«В целом реальной угрозы урожаю нет, поэтому рынок изо всех сил пытается сохранить рост. В этом году нас ждет более крупное производство, поэтому любой отскок — это возможность для продажи», — сказал один из фьючерсных трейдеров.

Рост курса евро по отношению к доллару США почти до максимума за последние 3,5 года, зафиксированного в четверг, также подчеркнул неблагоприятные перспективы экспорта западноевропейской пшеницы.

Новости о тендере на импорт пшеницы, который проведет Алжир во вторник, обещали добавить новый спрос после пятничной закупки Тунисом 100 000 тонн. Однако, как снова было замечено, доминирует черноморское происхождение, а французская пшеница, как ожидается, будет проигнорирована Алжиром, как это было в последние месяцы из-за дипломатической напряженности между Алжиром и Парижем.

Алжир является важным покупателем пшеницы из стран Европейского союза, особенно из Франции, однако экспортеры из России и других стран Черноморского региона активно расширяют свое присутствие на алжирском рынке.

«Вам придется предложить цены ниже цен из Черноморского региона, чтобы обеспечить алжирский тендер», — сказал немецкий трейдер. «Запрошенный период отгрузки в августе будет означать, что от российских экспортеров следует ожидать сильного предложения. Украинская, румынская и болгарская пшеница, без сомнения, также будет сильно предложена в качестве конкурента западному ЕС».

Фьючерсы на кукурузу на июль закрылись с понижением на 9-3/4 цента до $4,34-3/4 за бушель

Бычьи данные по экспорту поддержали фьючерсный рынок. Министерство сельского хозяйства США сообщило об экспортных инспекциях кукурузы США на последней неделе в размере 1 673 023 метрических тонн, что находится на верхней границе диапазона торговых ожиданий в 1 000 000–1 700 000 тонн.

По данным консалтинговой компании по агробизнесу AgRural, фермеры в ключевом регионе Бразилии на юге и в центре собрали 5,2% второго урожая кукурузы 2025 года по состоянию на прошлый четверг, что на 1,9% больше, чем на предыдущей неделе, и ниже показателя в 21%, о котором сообщалось годом ранее

• Jul 25 Corn  closed at $4.34 3/4, down 9 3/4 cents,

• Nearby Cash  was $4.11 1/4, down 9 3/4 cents,

• Sep 25 Corn  closed at $4.19 3/4, down 8 3/4 cents,

• Dec 25 Corn  closed at $4.35, down 8 cents,

• New Crop Cash  was $3.92 1/1, down 11 1/2 cents

Фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange выросли в понедельник в результате очень высокой активности.

Канола получила поддержку от расширенных ограничений на резкий рост цен на соевое масло в Чикаго, вызванных предлагаемыми изменениями в политике США в отношении биотоплива.

«В долгосрочной перспективе это изменит ситуацию», — сказал аналитик.

Аналитик отметил, что даже если канадское рапсовое масло будет исключено из биотоплива США, потребительский спрос на продукты питания, скорее всего, приведет к рекордному экспорту на юг.

Он ожидает, что мощности по переработке в Канаде увеличатся до 14 миллионов тонн в год, а заводы будут работать на 80–85 процентов.

Аналитик сказал, что графики указывают на сопротивление на уровне 800–850 канадских долларов за тонну по ноябрьскому контракту, хотя он и настроен несколько скептически.

«Этим летом нас ждет целый мир перемен в погоде», — сказал он.

Канола также получила поддержку от резких скачков цен на малазийское пальмовое масло и более сдержанных приростов нового урожая чикагских соевых бобов. Соевый шрот и европейский рапс оказались в минусе.

Канадский доллар вырос в понедельник днем, курс канадского доллара составил 73,75 цента США по сравнению с закрытием пятницы на уровне 73,54.

В понедельник было продано 126 760 контрактов по сравнению с 132 093 в пятницу. Спрединг составил 84 018 проданных контрактов.

Цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну:

• Jul 743.10 up 12.10

• Nov 735.90 up 12.70

• Jan 744.50 up 14.20

• Mar 750.30 up 15.20

Фьючерсы на сырую нефть упали на 1,7% до $71,77 за баррель, а нефть находится под давлением, поскольку последний источник беспорядков на Ближнем Востоке может быстро завершиться. Иранские лидеры сигнализируют о готовности вести переговоры с Израилем, чтобы положить конец обмену ракетными обстрелами между обеими сторонами. Тем временем нефтедобывающие районы в основном не пострадали после череды атак. «Тот факт, что фактические нефтедобывающие районы в Иране и экспортные терминалы в основном остались нетронутыми, заставляет нефтяные фьючерсы отыгрывать большую часть панических прибылей последних двух торговых сессий», — говорится в заметке BOK Financial. Нефть марки Brent упала на 1,4% до $73,23 за баррель.