ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

ЕС ввел антидемпинговые пошлины на китайский импорт

Отмена Китаем налоговых льгот на экспорт снижает перспективы поставок

Регулирование увеличит спрос в Европе в 2025 году

По словам заинтересованных сторон в отрасли, поставки возобновляемого дизельного топлива в Европу по-прежнему соответствуют плану, позволяющему удовлетворить растущий региональный спрос в следующем году, несмотря на потерю дешевого китайского импорта по мере роста внутреннего производства.

В 2023 году ЕС потребил на 171 000 тонн больше возобновляемого дизельного топлива, чем произвел. В 2024 году это перешло в избыток в 342 000 тонн, а в 2025 году ожидается меньший избыток в 72 000 тонн, в то время как в 2026 году избыток вырастет до 328 000 тонн, согласно специальному отчету S&P Global Commodity Insights от 28 ноября по мировому биотопливу. Избыток обусловлен продолжающимся ростом производственных мощностей, немного опережающим спрос, несмотря на рост требований ЕС к потреблению биотоплива и объявленных потерь мощностей в 2024 году, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Это произошло после длительного периода, в течение которого европейские промышленные группы жаловались на то, что избыточное, неустойчивое биотопливное сырье из Азии заполонило рынок и вывело производителей из бизнеса.

«В 2025 году есть сдержанный оптимизм относительно того, что рынок значительно улучшится по нескольким причинам: антидемпинговые пошлины на китайский биодизель, морской регламент FuelEU и введение Базы данных по биотопливу (UDB), которая усилит прослеживаемость и прозрачность рынка», — рассказал изданию Commodity Insights Леонидас Канонис, директор по коммуникациям и анализу Европейской ассоциации по отходам и передовому биотопливу.

Производство возобновляемого дизельного топлива тесно связано с производством устойчивого авиационного топлива, поскольку в его процессе производства задействовано всего на один этап больше, чем возобновляемое дизельное топливо. Это означает, что производители могут переключаться между ними, и что скачок спроса на одно может повлиять на другое. Ключевым мандатом SAF в ЕС в 2025 году является то, что поставщики авиационного топлива должны гарантировать, что по крайней мере 2% топливной смеси, доступной операторам воздушных судов в аэропортах ЕС, будет SAF. Аналитики и участники рынка заявили, что они уверены, что предложение может удовлетворить этот целевой спрос.

Рынок под давлением

Антидемпинговые расследования в Европе против импорта биодизеля и возобновляемого дизельного топлива из Китая ведутся с конца 2023 года, а Брюссель вводит предварительные ставки антидемпинговых пошлин с середины августа после того, как соответствующее предложение было опубликовано в середине июля.

Цены снижались в течение 2023 года и оставались слабыми в 2024 году, но производители надеются, что теперь ситуация немного изменится.

Platts оценил премию метилового эфира отработанного кулинарного масла, соответствующего Директиве ЕС о возобновляемых источниках энергии, по сравнению с фьючерсами ICE Gasoil в среднем в $739/т в четвертом квартале, что ниже пятилетнего среднего значения в $845/т. С начала 2019 года по июнь 2022 года оценки в среднем составляли $1046/т, когда, по словам участников рынка, стал заметен эффект китайского импорта.

Принятие необходимых мер для обеспечения равных условий и честной конкуренции для всей европейской биотопливной отрасли имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности отрасли и долгосрочного потенциала устойчивого роста, заявила изданию Commodity Insights финская нефтеперерабатывающая и биотопливная компания Neste.

«Это также необходимо для обеспечения прочной основы для инвестиций в рост производственных мощностей», — сказали в Несте.

Часть головоломки

Европа является лишь частью более широкой глобальной картины спроса и предложения, и в 2025 году следует обратить внимание на ряд движущихся факторов.

Общими проблемами для рынка являются спрос на сырье со стороны конкурирующих отраслей, в основном рынка SAF с введением мандата ReFuelEU, а также конкурирующих регионов. США импортировали огромные объемы UCO в прошлом году из Китая, в то время как страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ продвигают свои собственные цели по биосмешиванию, сказал Канонис.

Торговая война между ЕС и Китаем в сфере торговли биодизелем и сырьем привела не только к введению антидемпинговых пошлин со стороны ЕС, но и к отмене Китаем внутренней скидки на экспорт UCO, что привело к повышению — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — цен на сырье для потенциальных покупателей, добавил он.

Ожидается, что поставки возобновляемого дизельного топлива в Европу и мир будут расти в течение следующих нескольких лет и далее, пока производство возобновляемого дизельного топлива, также известного как гидроочищенное растительное масло, не уступит место производству SAF, а транспортные средства все чаще будут работать на электричестве.

Европейское производство составило 3,35 млн мт в 2022 году, что составляет 36% мирового производства. В 2030 году Европа произведет 9,1 млн мт или 30% мирового предложения, а затем постепенно увеличится до 10,01 млн мт или 29% мирового предложения в 2037 году, сообщили аналитики Commodity Insights в своем отчете Biofuels Supply and Demand Outlook 2024 в июле.

Рост спроса должен ускориться в 2025 году до 10% благодаря более амбициозным мандатам в разных странах, усилиям по сокращению использования избыточных талонов на возобновляемое топливо и постепенной реализации ЕС «RED III» и FuelEU Maritime, при этом потребление достигнет почти 19 миллионов тонн в 2026 году, заявили аналитики Commodity Insights 5 декабря.

По словам аналитиков, Германия недавно прекратила перенос квот на выбросы парниковых газов в 2025 и 2026 годах, и это поддержало форвардные цены на эти годы, одновременно ухудшив прогноз на четвертый квартал 2024 года и период после 2026 года.

Торговые потоки 2025 г.

По данным Commodity Insights, собранным в декабре, общий объем экспорта китайских универсальных углеродных товаров в октябре составил 223 756 тонн, что на 6,5% меньше, чем за предыдущий месяц, но все же на 18,8% больше, чем за тот же период предыдущего года.

В августе 2024 года ЕС ввел временные антидемпинговые пошлины до 36,4% на импорт китайского биодизеля после того, как обнаружил, что европейские производители с трудом смогли выйти на уровень безубыточности в течение года из-за притока поставок. Антидемпинговые пошлины ЕС приведут к значительному замедлению производства биодизеля в Китае, заявили аналитики Commodity Insights 16 декабря.

Импорт UCO упал до семимесячного минимума в сентябре, поскольку потоки из Китая значительно замедлились на фоне усиления глобальной конкуренции. Ожидается, что антидемпинговые пошлины ЕС на китайский биодизель приведут к тому, что ЕС будет производить больше биотоплива внутри страны, что приведет к более высокому спросу на сырье.