Сезон 2024/2025 стал периодом как сокращения производства, так и экспорта для рынка растительных масел после нескольких лет роста. Ключевым фактором негативной динамики было существенное падение производства и, как следствие, экспорта подсолнечного масла.

Рапсовое масло — единственный явный «победитель» сезона, показавший рост как в производстве, так и в экспорте. Соевое масло показало нулевую динамику в производстве и снижение в экспорте, что связано с приостановкой разрешения на ввоз в страну ГМО-сои, которое продлилась почти полгода.

В Масложировом союзе России отметили, что главным трендом сезона стал аномальный диспаритет цен на масличные культуры к экспортным ценам готовой продукции.

«В прошедшем сезоне на рынке масличных культур наблюдается беспрецедентный рост цен. Стоимость масличных культур увеличилась в среднем на 15–25% в зависимости от региона. Наиболее значительное удорожание коснулось семян подсолнечника, где рост составил от 7000 до 10000 рублей за тонну за сезон. Примечательно, что повышение цен началось с первых дней сезона 2024/25 и достигло пика к его середине», — поясняет исполнительный директор Союза Михаил Мальцев. – «Ситуация осложнялась тем, что на фоне роста внутренних цен наблюдалась стагнация мировых цен на подсолнечное масло. Это привело к тому, что переработка подсолнечника для экспортных целей стала экономически крайне невыгодной. Последствия оказались настолько серьёзными, что даже крупные переработчики были вынуждены приостановить работу своих предприятий».

Перерабатывающие мощности по итогам сезона показали ожидаемый прирост почти на 1 млн тонн к 32,1 тыс. т, однако их загрузка сократилась на 7%, с максимальных 89%, наблюдаемых в течение последних двух сезонов, к 82%. Совокупная переработка масличных составила 26,3 млн т после рекордных 27,9 млн т в прошлом сезоне.

«Главной проблемой отрасли стала низкая или даже отрицательная краш-маржа у переработчика, в новом сезоне мы ожидаем рекорд по урожаю всех масличных культур. Если уровень загрузки составит 85% от номинальной мощности — это в любом случае останется высоким уровнем. Цифры неиспользованных 15-20% мощностей являются нормальными. Посмотрите на соседнюю мукомольную отрасль — сколько там мощностей простаивает», — прокомментировал итоги сезона генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Надежд на нишевые культуры и импорт масличных из соседних стран эксперт не возлагает.

Масло. Производство/Потребление

После четырех лет бурного роста на 39% с сезона 2020/21 (6,818 млн т) совокупное производство основных растительных масел (подсолнечное, соевое, рапсовое и льняное) по итогам сезона 2024/25 показало снижение на 7% с 10,142 млн т до 9,471 млн т.

Производство подсолнечного масло демонстрирует наибольшее снижение — на 11% (с 7,806 до 6,940 млн т). Это главный фактор общего падения производства. Соевое масло, несмотря на рекордные урожаи за всю историю возделывания культуры в стране по итогам прошлого года (более 7 млн т) показало рост всего на 0,3% (с 1,075 к 1,078 млн т), как уже упоминалось, из-за прекращения импорта ГМО-сои.

Рапсовое масло, единственное из всех масел показало положительную динамику и значительный прирост по итогам сезона — на 16% (с 1,240 до 1,435 млн т).

Потребление масел остается на неизменных уровнях, что говорит о стабильности и насыщенности внутреннего рынка. Так, показатели потребления подсолнечного масла по итогам сезона составили 2,475 млн т против 2,471 млн т сезоном ранее, соевого масла – 265 тыс. т (260), потребление рапсового масла не изменилось вовсе – 45 тыс. т, как и по результатам прошлых 4 сезонов.

Масло. Экспорт

Совокупный экспорт масел в сезоне после нескольких лет роста показал снижение на 8% с рекордных 7,324 млн т по итогам 2023/24 сезона до 6,755 млн т в прошедшем.

Экспорт ключевого товара масложировой отрасли (общая доля в числе экспортируемых масел составляет более 65%) показал снижение на 11% (с 5,301 до 4,717 млн т). Вывоз соевого сократился на 19% (с 799 до 646 тыс. т). Отгрузки рапсового масла демонстрируют рост на 14% (с 1,214 до 1,388 млн т), что полностью соответствует росту его производства.

Как отмечает вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко, говоря об экспортных результатах сезона, экспортная пошлина остаётся важнейшим фактором, оказывающим влияние на динамику и экономику выращивания и переработки масличных. Но решения о посеве масличных культур под урожай уходящего сезона 2024/25 принимались несколько в иных условиях относительно того, какие факторы доминировали уже к его концу. В частности, вряд ли кто-то предполагал, что мировые цены на подсолнечное масло из России будут находиться на уровне выше 1000 долларов за тонну столь долго. По данным Центра ценовых индексов цена на масло не опускалась ниже 1000 с октября 2024, а средняя за сезон составила 1078 по сравнению с 811 в сезоне 2023/24.

Михаил Мальцев подчеркивает, что меры поддержки Минсельхоза России, о которых просила отрасль, позволили улучшить ситуацию на рынке растительных масел. После обнуления экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца сезона переработчики смогли реализовать дорогостоящие запасы, что привело к оживлению экспортных поставок и освобождению складских помещений перед началом нового сезона.

«Наблюдается восстановление ценового баланса на внутреннем рынке масличного сырья. Особенно заметные изменения происходят в Центральном федеральном округе и Поволжском регионе, где за последнюю неделю зафиксировано снижение закупочных цен на подсолнечник нового урожая до 20%. Текущий уровень стоимости достиг 35–36 тысяч рублей за тонну с учётом НДС, что практически соответствует показателям конца августа прошлого года, — продолжает Мальцев. – По нашим прогнозам, отрасль сможет произвести более 10,5 млн тонн растительных масел, что на 7,5% превышает показатели сезона 2024/25. Наибольший рост прогнозируется по рапсовому маслу — увеличение более чем на 400 тысяч тонн. Оптимистичный объём экспорта растительных масел в этом случае составит около 8,2 млн тонн. Основной прирост ожидается за счёт увеличения поставок подсолнечного и рапсового масел — более 200 тысяч тонн по каждому виду продукции».

Шрот. Производство/Потребление

Общее производство шротов вслед за цифрами производства растительных масел также показывает снижение на 5% (с 14,035 до 13,332 млн т). Производство подсолнечного шрота сократилось на 11% (с 7,523 до 6,692 млн т) и становится главным фактором общего падения производства. Выработка соевого шрота показывает незначительное снижение на 3% (с 4,760 до 4,619 млн т). Рапсовый шрот, как и масло, остается единственным видом продукции из масличных, показавший рост производства на 16% (с 1,725 до 1,995 млн т).

Потребление растительных шротов демонстрирует постоянный рост на протяжении пяти сезонов. Относительный прирост за 5 лет составил 46%, с 6,725 млн тонн в сезоне 2020/21 к 9,831 млн т по итогам прошедшего. Рост относительно прошлого сезона составил 7%, что говорит о стабильно растущем животноводстве и птицеводстве.

Шрот. Экспорт 

Общий объем экспорта растительных шротов по итогам сезона сократился на 9% (с 4,217 до 3,828 млн т). Вывоз подсолнечного шрота снизился на 11% (с 2,822 до 2,508 млн т), что напрямую связано с падением его производства.

Соевый шрот демонстрирует наибольшее падение среди основных видов шротов — на 26% (с 910 до 670 тыс. т). Сокращение экспорта, связано с приостановкой переработки ГМО-сои, шрот из отечественных бобов в основном направляется для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке.

На фоне общего снижения экспорта, вывоз рапсового шрота, напротив, вырос на 35% (с 482 до 650 тыс. т), что коррелирует с увеличением его производства.

Маргариновая продукция

Производство маргариновой продукции вернулось к росту после снижения на протяжении трех сезонов подряд и демонстрирует небольшое увеличение на 3% к 1,360 млн т. После достижения пика в 1,433 млн т в сезоне 2020/21 показатели снижались и достигли минимума в 1,319 млн т в 2023/24 МГ.

Экспорт маргарина, напротив, показал снижение 221 тыс. тонн (6%), что стало минимальным показателем за 5 лет.

Потребление маргариновой продукции на протяжении последних 5 сезонов остается стабильным, на уровне 1,160 млн т, что говорит о насыщенности рынка.

Майонез и майонезные соусы

Производство майонезов и майонезных соусов показало рост на 6% к 925 тыс. т, что стало рекордным показателем за 5 сезонов.

Вывоз увеличивался гораздо более серьезными темпами – на 8% к 155 тыс. т, что стало максимальным показателем за 5 лет.

Потребление, как и в случае с маргарином, остается на стабильном уровне, показав прирост в 1% к 815 тыс. т, что, впрочем, также является рекордным показателем за последние 5 лет.