Спрос на американскую кукурузу и соевые бобы в Мексике продолжит расти благодаря растущей популярности мясных продуктов, что поддержит импорт кормовых ингредиентов из США, говорится в отчете аналитика по зерновым и масличным культурам Terrain Бри Баатц.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Мексика уже является крупнейшим рынком экспорта сельскохозяйственной продукции в Соединенные Штаты, объем которого в 2024 году превысит 30 миллиардов долларов (что почти на 7% больше, чем в 2023 году). На американскую продукцию приходится 75% сельскохозяйственного импорта Мексики, что, по словам Баатца, подчеркивает “глубокую торговую интеграцию”.

“В ближайшие десятилетия Мексика останется ключевым источником роста экспорта зерновых и масличных культур из США благодаря сильным экономическим показателям Мексики и логистическому преимуществу США перед конкурентами, такими как Бразилия”, - сказал Баатц.

В отчете отмечается, что за последние 25 лет общее потребление мяса в Мексике — пятом по величине в мире производителе кормов для животных — почти удвоилось, во многом благодаря росту населения и среднему росту ВВП на душу населения на 3% за это время, сообщает oilworld.ru со ссылкой на World Grain.

“Рост ВВП на душу населения значительно повысил покупательную способность населения и, следовательно, расширил потребление высококачественного белка”, - сказал Баатц.

Крупнейшее направление экспорта

В 2024/25 маркетинговом году Мексика была основным экспортным направлением американской кукурузы и сухого зерна для дистилляции с растворимыми добавками (DDG), побочного продукта производства кукурузного этанола. Это также был пункт назначения № 2 по экспорту соевых бобов и соевой муки из США. Доля рынка США в мексиканском импорте DDGS и соевого шрота в 2024-25 годах составила 100%, при этом доля рынка кукурузы составила 90%, сорго - 85%, а соевых бобов - 80%.

Эти цифры показывают, что для американских зерновых и масличных культур нет более важного экспортного рынка, чем Мексика, сказал Баатц. И в отличие от Китая, который в последние годы снизил свою зависимость от экспорта сои и кукурузы из США, переключившись на Бразилию в качестве основного поставщика, Мексика увеличила закупки этих товаров в Соединенных Штатах, и эта тенденция, по словам Баатца, вероятно, сохранится в обозримом будущем.

Он отметил, что в то время как население Китая сокращается, население Мексики, по прогнозам Международного валютного фонда, будет расти как минимум на 1 миллион человек ежегодно в течение следующих пяти лет и, как ожидается, достигнет своего пика не раньше, чем через 30 лет.   По ее словам, ожидается, что экономика страны также будет расти здоровыми темпами.

“Сильное экономическое и демографическое положение Мексики обусловливает долгосрочный спрос на американские кормовые ингредиенты”, - сказал Баатц. “Я прогнозирую, что в период до 2030 года экспорт соевых бобов и соевой муки из США в Мексику увеличится в наибольшей степени благодаря увеличению спроса на корма для поддержки производства и потребления курятины. Кукуруза останется на втором месте из-за ограниченного внутреннего производства и посевных площадей в Мексике”.

В отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозируется, что производство мяса в Мексике увеличится в 2026 году: говядина подорожает на 5%, свинина - на 3%, а мясо птицы - на 2%.

Спор о торговле кукурузой

Хотя Мексика производит значительное количество кукурузы, около 80% ее приходится на белую кукурузу, используемую в пищу. Несколько лет назад страны оказались втянуты в торговый спор, когда Мексика объявила о запрете использования генетически модифицированной (ГМ) кукурузы из США в пищу (например, тортильи) и о своем плане поэтапного отказа от использования биотехнологической кукурузы в качестве корма для животных. Соединенные Штаты оспорили решение Мексики в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), утверждая, что оно не было научно обоснованным, и заблокировали доступ на рынок, что привело к тому, что в конце 2024 года комиссия по разрешению споров вынесла решение против Мексики, установив, что запрет нарушает торговое соглашение.

“Около 99% того, что США исторически экспортировали в Мексику, - это желтая кукуруза № 2 на корм”, - сказала она. “Вся загвоздка со стороны Мексики заключалась в том, что они не хотели, чтобы ГМ-кукуруза использовалась в пищу человеком, и поэтому они приложили сознательные усилия, чтобы выращивать как можно больше белой кукурузы”.

Хотя Соединенные Штаты уже много лет доминируют на рынке желтой кукурузы № 2 в Мексике, Баатц видит дополнительные возможности для американских производителей кукурузы.

“Учитывая, что внутреннее производство в Мексике довольно ограничено, а из-за проблем с засухой их внутреннее производство сильно варьируется, почему бы американским производителям не рассмотреть возможность перехода на белую кукурузу без ГМО, если у вас есть покупатель, который нуждается в ней и готов платить больше?” - сказал Баатц., добавив, что в Небраске, где она работает, некоторые фермеры, занимающиеся кредитованием фермерских хозяйств, начали делать именно это.

Рыночная конкуренция

Несмотря на все присущие мексиканскому рынку преимущества, Соединенным Штатам не следует воспринимать его как нечто само собой разумеющееся, считает Баатц. В последние годы Бразилия и Канада предприняли совместные усилия по увеличению поставок зерна и масличных в Мексику, которая находится в процессе расширения своих портов на Восточном побережье. В июле министр военно-морского флота Мексики объявил об инвестициях в размере 16 миллиардов долларов в строительство девяти портов.

“Поскольку Мексика расширяет инфраструктуру морских портов, у Бразилии появятся хорошие возможности конкурировать с США (за долю рынка сои)”, - сказал Баатц. “Однако, учитывая географические и логистические преимущества США, США, вероятно, останутся основным поставщиком для удовлетворения будущих потребностей Мексики в импорте сои”.

Согласно торговым данным, в 2024 году 65% американского экспорта, предназначенного для Мексики, перевозилось железнодорожным транспортом, 33% - морским транспортом и 2% - автомобильным транспортом. Экспортные поставки американской сои, соевого шрота и DDGS в большей степени зависят от железнодорожных перевозок, чем от кукурузы, поскольку в прошлом году 80% этого экспорта было отправлено по железной дороге, по сравнению с 60% экспорта кукурузы.

Баатц сказал, что железнодорожное сообщение между Соединенными Штатами и Мексикой повышает конкурентоспособность с точки зрения затрат и обеспечивает доступ к рынкам в ключевых приграничных регионах и во внутренних районах Мексики.

“Благодаря продуманной торговой политике сельскохозяйственное партнерство между США и Мексикой имеет все шансы оставаться взаимовыгодным на десятилетия вперед”, - сказала он.

Примечательно, что торговое соглашение USMCA между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой подлежит пересмотру в 2026 году. Официальные лица решат, продлевать ли соглашение еще на 16 лет или пересмотреть условия до его прекращения в 2036 году.