Спотовые ставки на кукурузу и соевые бобы на элеваторах, перерабатывающих предприятиях и речных терминалах США в пятницу, были в основном стабильными. По словам трейдеров, базисные ставки на кукурузу и соевые бобы, отправляемые баржами на побережье Мексиканского залива США для экспорта, в пятницу оставались стабильными и даже выросли после того, как резкое падение цен на фьючерсы на этой неделе замедлило продажи фермерами.

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу на технических торгах перед выходными после того, как обильные поставки и хорошая погода держали фьючерсы на сою под давлением большую часть недели, говорят трейдеры.

Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы на CBOT выросли на 8,1/4 цента до 10,24,3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на соевое масло CBOT на август закрылись с понижением на 0,08 цента до 52,48 цента за фунт, а фьючерсы на соевый шрот на август закрылись с повышением на 40 центов до 275,60 доллара за короткую тонну.

Ожидается, что теплая дождливая погода на Среднем Западе США будет способствовать развитию новых посевов сои в ближайшие дни, создавая парниковый эффект.

Участники рынка зерна также корректировали позиции, обратив внимание на опубликованные в понедельник отчеты Министерства сельского хозяйства США о посевных площадях, запасах и ходе работ по сбору урожая.

Дальнейшее ослабление доллара на фоне того, что инвесторы видят вероятность более значительного снижения процентных ставок в США в этом году, также способствовало укреплению сырьевых рынков.

Данные по обязательствам трейдеров от пятницы днем ​​показали, что фонды сократили 35 717 контрактов из их скромной чистой длинной позиции по фьючерсам и опционам на сою. К 24 июня эта чистая длинная позиция составляла всего 23 448 контрактов. В соевом шроте трейдеры по спецификациям имели рекордную чистую длинную позицию в 110 080 контрактов.

Jul 25 Soybeans  closed at $10.27 3/4, up 5 cents,

Nearby Cash  was $9.84 1/4, up 4 3/4 cents,

Aug 25 Soybeans  closed at $10.33 1/4, up 5 1/2 cents,

Nov 25 Soybeans  closed at $10.24 3/4, up 8 1/4 cents,

New Crop Cash  was $9.73, up 8 1/4 cents

Аргентинские экспортеры задекларировали 6,1 млн тонн сои и ее производных в июне, что на 22% больше среднего пятилетнего показателя на фоне приближающегося планируемого повышения налогов, сообщила в пятницу зерновая биржа Росарио.

Правительство президента-либертарианца Хавьера Милеи временно снизило налоги на сою в начале года, но снижение истекает в июле. Это приведет к повышению налога на соевые бобы с 26% до 33%, а на соевое масло и соевый шрот — с 24,5% до 31%.

Россия ведет переговоры о поставке от 200 000 до 300 000 тонн пшеницы на Филиппины в новом маркетинговом сезоне, который начинается 1 июля, сообщил агентству Reuters в пятницу член официальной российской делегации на переговорах.

Переговоры знаменуют собой вторую попытку России, крупнейшего в мире экспортера пшеницы, выйти на рынок восьмого по величине в мире импортера, который в настоящее время в основном закупает пшеницу у США, Австралии и Бразилии.

«Если нам удастся найти компромисс по новому урожаю, то можно ожидать поставок в объеме 200–300 тыс. тонн в первый год», — сообщил агентству Reuters Эдуард Зернин, входящий в состав российской переговорной группы по Филиппинам.

Россия экспортировала 550 000 тонн пшеницы на Филиппины в сезоне 2020/21, но не продолжила поставки в последующие годы. Российские чиновники тогда заявили, что транспортные расходы на американскую и австралийскую пшеницу были более конкурентоспособными.

Зернин, который также является членом правления Российского союза экспортеров и производителей зерна, заявил, что Россия потенциально может увеличить поставки пшеницы на Филиппины до 1 миллиона тонн в ближайшие годы.

Россия планирует экспортировать 45 миллионов тонн пшеницы в сезоне 2025/26 года, что немного больше, чем в текущем, только что завершившемся сезоне, стремясь сохранить свои позиции ведущего мирового экспортера.

Российская сельскохозяйственная миссия на Филиппины организована экспортным подразделением Министерства сельского хозяйства «Агроэкспорт».

Россия намерена увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на 50% к 2030 году, ориентируясь на большее количество стран-покупателей.

Спотовые ставки на твердую краснозерную озимую пшеницу (HRW) на элеваторах и заводах в ходе выборочной проверки на юге Равнин США в пятницу остались на прежнем уровне, поскольку некоторые предприятия начали переходить на сентябрьские контракты.

Аналитики отмечают, что в некоторых регионах объемы продаж фермерской продукции растут.

Надбавки за белок на пшеницу, отправляемую железнодорожным транспортом в Канзас-Сити и через него, выросли на 10 центов за пшеницу с 12% содержанием белка и остались неизменными за пшеницу со всеми остальными сортами белка.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу, поскольку трейдеры скорректировали позиции в преддверии отчетов Министерства сельского хозяйства США о ходе урожая и квартальных запасах, которые будут опубликованы в понедельник.

Фьючерс на сентябрьскую мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT вырос на 4 цента до 5,40-3/4 доллара за бушель.

Сентябрьская твердая краснозерная озимая пшеница в Канзас-Сити завершила сезон без изменений на уровне 5,33-3/4 доллара за бушель, а июльская яровая пшеница в Миннеаполисе завершила сезон на 2,5 цента выше, до 6,28 доллара за бушель.

В преддверии квартальных данных Министерства сельского хозяйства США по запасам зерна и посевам, которые должны быть опубликованы в понедельник, аналитики прогнозируют запасы пшеницы на уровне 0,836 млрд бушелей, что значительно превышает оценку агентства в 0,696 млрд бушелей в это же время в прошлом году.

Рынки зерна также обращают внимание на отчеты Министерства сельского хозяйства США по урожайности и квартальным запасам, которые должны быть опубликованы в понедельник, сообщает oilworld.ru.

Международный совет по зерну (IGC) в четверг повысил прогноз мирового урожая пшеницы в 2025/26 году на 2 миллиона тонн до 808 миллионов тонн.

Пшеница также ощутила давление со стороны продавцов в преддверии первого дня уведомления о контрактах на июль и публикации в понедельник отчетов Министерства сельского хозяйства США о ходе посевных работ и квартальных запасах.

Jul 25 CBOT Wheat  closed at $5.24 3/4, up 3 3/4 cents,

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.40 3/4, up 4 cents,

Jul 25 KCBT Wheat  closed at $5.16, down 2 1/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.33 3/4, unch,

Jul 25 MGEX Wheat  closed at $6.08, up 1 1/4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $6.28, up 2 1/2 cents

Европейская пшеница в пятницу выросла при поддержке Чикаго после достижения минимумов контрактов, но на фоне укрепления евро и благоприятных перспектив урожая, нависших над рынком.

Сентябрьская пшеница на Euronext закрылась на 0,4% выше на 196,00 евро за тонну, прервав пятидневную серию падений. В четверг она достигла минимума контракта на 194,50 евро.

За неделю сентябрьский контракт упал почти на 6%.

Подготовка к публикации в понедельник отчетов Министерства сельского хозяйства США о посевных площадях и запасах также способствовала консолидации рынков зерна.

«Пока что это технический отскок после недели резких потерь», — сказал фьючерсный дилер. «Также в последние несколько дней наблюдался небольшой спрос со стороны Марокко».

Трейдеры сослались на разговоры о том, что марокканские импортеры закупили на этой неделе несколько партий пшеницы, и ожидается, что часть этого объема составит французская пшеница.

Однако общий спрос оставался относительно низким, а рост евро по отношению к доллару подорвал надежды на экспорт из Западной Европы в начале сезона 2025/26, который начинается в июле.

EUR в пятницу вырос до очередного максимума за 3,5 года, поскольку на американскую валюту оказывают давление ожидания более высоких процентных ставок, чем предполагалось ранее.

После того как на прошлой неделе конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал покрытие коротких позиций по пшенице, деэскалация на этой неделе вновь привлекла внимание к благоприятным перспективам поставок в Северном полушарии, где начинается уборка урожая.

В четверг Международный совет по зерну повысил прогноз мирового урожая пшеницы в 2025–2026 годах на 2 миллиона тонн до 808 миллионов тонн, в то время как Европейская комиссия увеличила свой прогноз урожая мягкой пшеницы в Европейском союзе на 1,6 миллиона тонн до 128,2 миллиона тонн.

Во Франции началась уборка мягкой пшеницы, к понедельнику собран 1% урожая, а состояние посевов стабилизировалось после нескольких недель спада, сообщило в пятницу сельскохозяйственное управление FranceAgriMer.

Жаркая погода во Франции с середины июня вызвала опасения по поводу нехватки урожая, хотя трейдеры утверждают, что большинству посевов пшеницы удастся избежать серьезных повреждений, поскольку они уже прошли критические этапы, определяющие урожайность.

Сообщения о хороших урожаях быстро наступившего озимого ячменя во Франции также вселяли оптимизм в ожидания разумной урожайности пшеницы.

На этих выходных и в начале следующей недели по всей Франции вновь прогнозируется изнуряющая температура, при этом опасения переносят на кукурузу, которая развивается позже и которая вступит в фазу опыления в следующем месяце.

Сбор второго урожая кукурузы в Бразилии достиг 19,46% от общей расчетной посевной площади, сообщила в пятницу консалтинговая компания Patria Agronegocios.

Поздний посев и более влажная погода привели к тому, что урожай в этом году отстал от прошлогоднего показателя в 47,14% за тот же период, говорится в отчете компании Patria.

Тем не менее, дожди способствовали росту урожайности на 11,4% в годовом исчислении и увеличению посевных площадей на 7,7% по сравнению с 2023/24 годом, что позволило Бразилии собрать, возможно, самый большой второй урожай в истории, который, по оценкам консалтинговой компании, составит 103,2 млн метрических тонн.

Аналитики отмечают, что индекс Чикагской товарной биржи вырос в пятницу с многомесячных минимумов, чему способствовало покрытие коротких позиций и ослабление доллара.

Сентябрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли на 7,5 цента до 4,11,5 доллара за бушель.

Трейдеры также корректировали позиции, обратив внимание на отчеты Министерства сельского хозяйства США о посевных площадях, запасах и ходе работ по урожаю в понедельник.

Обильные мировые поставки кукурузы сдерживают рост цен.

Бразильские фермеры соберут рекордные 123,3 млн тонн кукурузы во втором урожае, прогнозирует во вторник консалтинговая компания по агробизнесу Agroconsult после обследования полей в ключевых регионах-производителях по всей стране.

Дальнейшее ослабление доллара на фоне того, что инвесторы видят вероятность более значительного снижения процентных ставок в США в этом году, также способствовало укреплению сырьевых рынков.

Теплая погода и дожди создали идеальные условия для выращивания сои и кукурузы на Среднем Западе США, в то время как в Бразилии фермеры ожидают собрать большой второй урожай кукурузы после рекордного урожая сои в начале этого года.

Jul 25 Corn  closed at $4.17 1/2, up 8 cents,

Nearby Cash  was $3.94, up 8 cents,

Sep 25 Corn  closed at $4.11 1/2, up 7 1/2 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.27, up 6 cents,

New Crop Cash  was $3.84 3/8, up 6 1/4 cents

StatsCanada оценивает канадскую площадь канолы в 21,457 млн ​​акров, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Площадь сои, как ожидается, увеличится на 0,5% до 5,737 млн ​​акров.

Канадские фермеры засеяли больше акров пшеницы, овса, сои, чечевицы, гороха и кукурузы, но меньше акров рапса и ячменя по сравнению с уровнем 2024 года, согласно исследованию Статистического управления Канады, опубликованному в пятницу.

Канадские фермеры этой весной отдали предпочтение пшенице отчасти из-за китайских пошлин на рапс.

Однако трейдеры отметили, что самым большим сюрпризом в отчете стал существенный пересмотр в сторону повышения прошлогодних показателей производства канолы, что указывает на то, что поставки канолы в крупнейшем в мире экспортере будут более значительными, чем первоначально предполагалось.

Статистическое управление Канады увеличило производство канолы в 2024 году более чем на миллион тонн: с 17,8 миллиона тонн, о которых агентство сообщило в декабре, до 19,18 миллиона тонн.

«Это действительно существенно и это расстраивает», — сказал Тони Трихук из RBC Dominion Securities в Виннипеге. «Мы пытаемся предоставить анализ и рыночную разведку на основе данных этого опроса, и (более) миллиона тонн пересмотра производства (подрывают это)».

Июльские фьючерсы на рапс RSN5 снизились примерно на 1% из-за низких объемов торговли.

Трихук сказал, что, по его мнению, этой весной площадь канолы также будет больше, чем 21,5 млн акров, прогнозируемых Статистической службой Канады в пятничном отчете. Опрос Reuters прогнозировал 21,7 млн ​​акров.

Трейдеры также заявили, что, по их мнению, посевные площади пшеницы вырастут более чем на 1%, о чем сообщило Статистическое управление Канады, поскольку очень сухая весна благоприятствует производству зерновых культур.

Большие урожаи пшеницы в северном полушарии оказывают давление на мировые цены на пшеницу, и ожидается, что мировые конечные запасы пшеницы увеличатся в этом году. Более крупные, чем прогнозировалось ранее, урожаи пшеницы в Европейском союзе и России , а также улучшение условий в Северной Америке наносят ущерб ценам на пшеницу, говорят аналитики

Опрос Статистического управления Канады проводился в период с 15 мая по 12 июня.

Оценки площадей основных полевых культур

2023 2024 2025 2023-2024 2024-2025 тысячи акров % изменение

Всего пшеницы 26978 26648 26925 -1,2 1,0

Твердая пшеница 6034 6364 6532 5,5 2,6

Яровая пшеница 19497 18943 18809 -2,8 -0,7

Озимая пшеница 1448 1341 1585 -7,4 18,2

Ячмень 7331 6405 6136 -12,6 -4,2

Канареечное семя 256 291 319 13,5 9,8

Рапс 22087 22011 21457 -0,3 -2,5

Нут 316 481 541 52,3 12,6

Кукуруза на зерно 3825 3651 3732 -4,5 2,2

Сухие бобы 318 402 382 26,4 -5,0

Горох полевой сухой 3048 3213 3504 5,4 9,1

Озимая рожь 324 330 488 1,7 48,2

Льняное семя 609 504 620 -17,4 23,1

Чечевица 3669 4210 4380 14,8 4,0

Горчичное семя 637 606 360 -4,9 -40,7

Овес 2535 2900 2996 14,4 3,3

Соевые бобы 5631 5710 5737 1,4 0,5

Летний перелог 1178 1234 1080 4,8 -12,5

Семена подсолнечника 99 60 74 -39,5 23,2

В пятницу фьючерсы на канолу на бирже ICE снизились, отступив от прежних успехов, поскольку трейдеры скорректировали позиции перед выходными и отреагировали на обновленные данные о посевных площадях и производстве от Статистического управления Канады.

StatCan оценил площадь канолы в стране в 21,46 млн акров в отчете, опубликованном в пятницу утром. Это сопоставимо с 22,01 млн акров, засеянных в 2024 году, и изначально оказало некоторую поддержку фьючерсам.

Однако в данные был включен пересмотренный в сторону повышения прогноз производства канолы в Канаде в 2024 году до 19,18 млн тонн, что значительно превышает декабрьскую оценку в 17,80 млн тонн.

Потери в чикагском соевом масле и европейском рапсе способствовали более мягкому тону в каноле, хотя малазийское пальмовое масло было выше. Более слабый тон в канадском долларе также оказал поддержку.

В пятницу было совершено 51 474 сделок по контрактам, тогда как в четверг количество сделок перешло из рук в руки — 50 652.

На спрединг пришлось 29 232 проданных контракта.

Расчетные цены в канадских долларах за метрическую тонну.

Июль 683,00 дн 14,00

Ноябрь 692,90 дн 18,60

Янв 702,10 дн 18,00

Март 709,80 дн 16,90

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что группа ведущих производителей нефти ОПЕК+, включая Россию, прогнозирует рост мирового спроса, особенно в летние месяцы, в своих комментариях предполагая, что блок может продолжить масштабный рост добычи.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией в апреле потрясли нефтяные рынки, договорившись о большем, чем ожидалось, росте добычи в мае, несмотря на низкие цены и замедление спроса.

С тех пор ОПЕК+ решила продолжить повышение ставок сверх запланированного уровня.

«Объемы потребления сырой нефти и нефтепродуктов в мире растут за счет роста самой экономики», — заявил Путин на телеконференции с журналистами.

«Добыча увеличивается только в том объеме, о котором мы договорились в рамках ОПЕК+, и она рассчитана на растущий спрос, особенно летом», — сказал он.

============================================

ОПЕК+ намерена вернуть себе долю рынка за счет увеличения добычи

Некоторые страны-члены перепроизводили, что вызвало напряженность в ОПЕК

Потенциал увеличения поставок из Ирана может осложнить переговоры ОПЕК+

Крупнейшая в мире группа производителей нефти ОПЕК+ намерена объявить об очередном значительном увеличении добычи на 411 000 баррелей в день в августе в целях восстановления доли рынка, сообщили агентству Reuters четыре делегата группы.

Если увеличение будет согласовано, это приведет к общему росту поставок ОПЕК+ до 1,78 млн баррелей в день в этом году, что эквивалентно более 1,5% от общего мирового спроса. Группа пока не увеличила добычу на согласованные объемы, поскольку некоторые члены компенсируют предыдущее перепроизводство, а другим нужно больше времени, чтобы возобновить добычу.