ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

• Экспорт фермерских товаров сталкивается с резким ростом цен и сдвигами в торговых потоках

• Экспорт зерна, масличных культур, сырья для биотоплива и белка может сократиться, что ежегодно будет стоить миллиарды долларов

• Экспорт свинины и говядины из США, зависящий от контейнеров, может повлечь за собой рост расходов, что повлияет на торговый профицит

Действия нового торгового представителя США, направленные против доминирования Китая на море, могут создать серьезные проблемы для экспорта сельскохозяйственной продукции США, поскольку, по словам источников в отрасли, цены на зерновые, масличные семена и белки резко возрастут, а торговые потоки изменятся.

Раздел 301, объявленный 17 апреля, введет плату за обслуживание китайских судов с 14 октября, которая к 2028 году вырастет до 1,5 млн долларов за заход в порт. Также были предложены пошлины до 100% на определенное портовое оборудование китайского производства, а публичные слушания по этому вопросу назначены на 19 мая.

Торговый представитель США (USTR) назвал 50%-ную долю Китая в мировом судостроении и 95%-ную долю в производстве контейнеров угрозой для торговли США, однако экспортеры из фермерских хозяйств ожидали сопутствующего ущерба.

Поэтапная плата за обслуживание, основанная на эквивалентной мощности автомобиля, также будет введена для перевозчиков иностранных транспортных средств после льготного периода и составит 150 долл.

USTR заявил, что вторая фаза действий начнется через три года в пользу судов, построенных в США, перевозящих СПГ. Эти ограничения будут нарастать в течение следующих 22 лет.

По мнению аналитиков, предложение Торгового представительства США может предусматривать взимание платы в размере до 1 миллиона долларов за заход в порты США для судов, эксплуатируемых китайскими компаниями, и до 1,5 миллиона долларов за заход для судов, построенных в Китае.

Аналитики утверждают, что если Торговое представительство США (USTR) введет предлагаемые сборы на китайских судах, это может привести к увеличению транспортных расходов для американских экспортеров сельскохозяйственной продукции, что сделает их продукцию менее конкурентоспособной на международных рынках.

Зерновые и масличные культуры под угрозой

По оценкам Национальной ассоциации производителей зерна и кормов, сборы могут увеличить транспортные расходы на экспорт американского зерна и масличных культур на 15–40 долл. США за тонну, что эквивалентно 50 центам — 1,25 долл. США за бушель.

В комментариях, представленных ранее Торговому представителю США (USTR), NGFA предупредило, что такие меры могут привести к дополнительным расходам в размере около 1,6–4,2 млрд долларов США в год, что поставит под угрозу конкурентоспособность экспорта и в конечном итоге сократит положительное сальдо торгового баланса сектора, составляющее 65 млрд долларов США.

Комментарии были поданы 24 марта в ответ на расследование по разделу 301. Североамериканская ассоциация экспортеров зерна и Национальная ассоциация переработчиков масличных семян также представили свои комментарии.

По оценкам ассоциаций, ежегодно фермеры США производят более 130 млн тонн масличных культур и более 450 млн тонн зерновых, экспорт которых приносит экономике США 174 млрд долларов.

Среди них соя, кукуруза и пшеница являются ключевыми статьями экспорта США, которые особенно уязвимы.

В комментариях ассоциации заявили, что производство пшеницы в США может упасть примерно на 33%, в первую очередь из-за резкого падения экспорта на 64%. Это снижение может сократить доходы фермеров от продажи пшеницы примерно на 3–4 млрд долларов в год.

Производство сои также, вероятно, пострадает, по оценкам, сократившись на 18% из-за падения экспорта на 42%. В результате фермеры, выращивающие сою, могут потерять около 10 миллиардов долларов дохода в год.

Ожидается, что производство кукурузы сократится примерно на 3,6%, а экспорт сократится почти на 9%, что может привести к потере доходов фермерами, выращивающими кукурузу, в размере около 3 млрд долларов в год.

«Экспорт сои может быть потерян из-за конкурентов вроде Бразилии», — сказал член NGFA. Более высокие издержки могут подтолкнуть Китай к Бразилии, которая прогнозирует производство сои в 2025 году на уровне 153 млн тонн.

С 1 апреля 2024 года по настоящее время США экспортировали соевые бобы на сумму 45 млн тонн, в то время как поставки в Китай составили 22,6 млн тонн, или 50,2%, по данным S&P Global Commodities at Sea . За тот же период экспорт кукурузы из США был зафиксирован на уровне 54,8 млн тонн, и только 1,02 млн тонн, или 1,86%, были предназначены для Китая, показали данные CAS.

Аналитики Commodity Insights ожидают, что торговый спор может привести к снижению экспорта сои из США в 2025–2026 годах на 8,1 млн тонн.

Последствия сокращения экспорта распространятся и дальше по всей сельскохозяйственной цепочке создания стоимости, включая экспортеров зерна, масличных семян и их производных продуктов, включая сырье для биотоплива, такое как этанол и соевое масло, а также сухую барду с растворимыми веществами, кукурузный глютеновый корм и соевый шрот, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Это также повлияет на грузчиков и поставщиков связанных с ними экспортных услуг, таких как поставщики баржевых и железнодорожных перевозок, переработчики и мукомольные предприятия, терминальные и сельские элеваторы.

Белки сталкиваются с сокращением цепочки поставок

По мнению аналитиков рынка, основанного на оценках Федерации экспорта мяса США и Американской федерации фермерских хозяйств, экспорт свинины и говядины из США, перевозка которых осуществляется контейнеровозами, может привести к росту расходов на 10–20 центов за кг из-за предлагаемых пошлин на китайские шасси и контейнеры.

По данным Службы зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США, в 2024 году поставки говядины из США в Китай достигли 179 464 тонн, что эквивалентно номинальной стоимости в $1,58 млрд. Согласно данным, США поставили в Китай 467 228 тонн свинины на сумму $1,11 млрд в номинальном выражении.

В 2024 году Китай был третьим по величине рынком сбыта говядины и свинины из США, но теперь торговые потоки находятся под угрозой.

«Нехватка контейнеров может задержать поставки, ударив по нашему торговому профициту в размере 4 млрд долларов», — сказал владелец фермы и член Федерации экспорта мяса США. «Китай может закупать свинину из ЕС или Бразилии, а говядину — из Австралии, если цены вырастут».

Американская федерация фермерских хозяйств предупредила о сокращении экспорта белка на 5–10%, особенно таких дорогостоящих контейнерных товаров, как свинина и говядина.

Аналитики Commodity Insights ожидали, что сбой в торговле может поставить под угрозу $2,7 млрд в торговле говядиной, $340 млн в торговле курятиной и $461 млн в торговле свининой. Это может заставить экспортеров и импортеров вести переговоры о новых контрактах и ​​переоценивать динамику поставок.

NGFA и Бюро фермерских хозяйств призывают к предоставлению льгот для сельскохозяйственной продукции в форме грантов, налоговых льгот или дерегулирования, что будет способствовать развитию судостроения в США, не затрагивая при этом фермеров.

Согласно последнему анализу моделирования Международного института исследований продовольственной политики в блоге, тарифы могут привести к сокращению мировой торговли сельскохозяйственной продукцией на 3,3% -4,7% и снижению мирового ВВП на 0,3% -0,4%, при этом ВВП США упадет еще на 1% -1,2%. Эти оценки отражают сценарий, при котором страны примут ответные меры против США, а действия USTR могут изменить торговые потоки, оставив американских фермеров в сложных условиях.